Hoe een belastingadviseur te zijn

Het worden van een belastingadviseur, of het nu gaat om aanvulling van uw huidige inkomen of als een fulltime baan, kan een dankbare en goedbetaalde baan zijn. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld verdiende de gemiddelde belastingadviseur in 2014 $ 44.000 per jaar. Daarnaast hebben belastingadviseurs te maken met brede sectoren van het publiek en kunnen ze in veel gevallen goed nieuws geven aan hun klanten over grote opbrengsten van geld aan het publiek. Bekijk uw verklaringen van voorgaande jaren. Je hebt ook voldoende baanzekerheid: mensen moeten hun belastingen elk jaar declareren, ongeacht de staat van de economie. Hoewel het lijkt alsof een belastingadviseur veel studies en trainingen nodig heeft, kan bijna iedereen zich voorbereiden op een paar maanden. Lees dit artikel om te ontdekken hoe.

Inhoud

Stappen
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Tips
Waarschuwingen

stappen

Deel 1

Voldoen aan de academische vereisten

Titel afbeelding Be a Tax Preparer Step 1

Het voldoet aan de minimumvereisten. Over het algemeen moeten belastingadviseurs een middelbare schooldiploma of een equivalent daarvan hebben. Dat betekent dat je geen bachelor- of associatiestudie nodig hebt om te beginnen met bloeien in het vak van belastingadvies. Streselijke belastingadviseurs moeten echter in gedachten houden dat werk enige basisvaardigheden vereist. Terwijl je op de middelbare school zit, kun je je op het werk voorbereiden als je cultiveert:

solide wiskundige vaardigheden;
elementaire computervaardigheden en vingerzetting;
vaardigheden en ervaring in klantenservice;
een elementair begrip van belastingregels (de nodige formulieren en deadlines).

Titel afbeelding Be a Tax Preparer Step 2

Evalueer de trainingsopties. Veel belastingadviseurs moeten zich een beetje voorbereiden voordat ze kunnen beginnen met werken, omdat ze geen formele training in het onderwerp hebben. In deze voorbereidingscursussen leren studenten over onderwerpen als belastingaangifte, ondervraging van belastingbetalers, uitzonderingen, belastingberekeningen en terugbetalingsschema`s. Veel instellingen bieden deze cursussen aan, dus het is beter om verschillende opties te evalueren voordat u de beste kiest voor uw situatie.

Sommige belastingadvieskantoren bieden praktische training aan, dus probeer rechtstreeks een baan aan te vragen en te bepalen of ze dit soort training aanbieden, wat u aanzienlijk wat tijd en geld zou kunnen besparen. Om een baan te vinden, bekijk de virtuele opdrachtportals vóór het begin van het belastingseizoen (in januari).

In de Verenigde Staten kunt u zich aanmelden voor een trainingsprogramma aangeboden door de Accounting and Tax Accreditation Council (ACAT) of door de National Association of Tax Professionals (NATP). Controleer uw webpagina`s voor meer informatie.

Veel technische en community colleges, evenals universiteiten, bieden korte certificeringsprogramma`s die je kwalificeren voor een beginnerspositie. Zoek voor meer informatie naar programma`s in uw regio. Sommige van deze programma`s zijn mogelijk ook online beschikbaar.

Titel afbeelding Be a Tax Preparer Step 3

De belastingtraining afronden. Ongeacht waar je hebt besloten om te studeren, je moet je studie afmaken voordat je een professionele belastingadviseur wordt. Probeer, indien mogelijk, geavanceerde cursussen te volgen die informatie bevatten over onderwerpen zoals onroerendgoedbelasting, meerwaarden en pensioenfondsen. Door deze kennis onderscheid je je van de rest.

Zorg ervoor dat u alle informatie of notities die u in uw lessen krijgt bijhoudt, omdat u ze later misschien nodig heeft als u ervoor kiest om een certificaat of hoger onderwijs te behalen.

Zorg er ook voor dat elke competitie die je hebt opgedaan in belastingadvies past bij de staat waarin je gaat oefenen, aangezien de vereisten om belastingen te declareren van staat tot staat verschillen.

Titel afbeelding Be a Tax Preparer Step 4

Denk aan een hogere mate van training. Hoewel een eenvoudige cursus in fiscaal advies u kan voorbereiden op de meeste van de noodzakelijke rollen voor belastingaangiften, wilt u misschien ook hogerop komen en een gecertificeerde belastingspecialist of zelfs een geregistreerde openbare accountant of belastingadvocaat worden. Het is duidelijk dat deze graden veel meer studies en kosten zullen vereisen, maar de mogelijkheden voor vooruitgang en loonsverhoging zijn veel beter. Zonder aanvullende studies (of zonder uw eigen belastingadvieskantoor) is er weinig ruimte voor vooruitgang in de belastingadviessector.

Deel 2

Verkrijgen van certificering

Titel afbeelding Be a Tax Preparer Step 5

Vraag een identificatienummer aan als belastingadviseur (PTIN). In de Verenigde Staten, voordat een belastingadviseur kan beginnen met werken, moet u ook aan een aantal staats- en federale vereisten voldoen. Vraag eerst de Internal Revenue Service (IRS voor het acroniem in het Engels) om u een identificatienummer toe te kennen, door uw persoonlijke gegevens (inclusief uw sofinummer), een belastingaangifte van het voorgaande jaar en de betaling te sturen van een prijs van vijftig dollar. Je kunt dit proces virtueel doen via zijn website: http://irs.gov. Na het verkrijgen van het identificatienummer, meldt u zich aan als "niet-gelieerde adviseur", die u het minimale bevoegdheidsniveau zal verlenen om federale belastingaangiften voor te bereiden.

Houd er rekening mee dat deze toepassing vereist dat u elke veroordeling voor belastingmisdrijven of een probleem met uw belastingverplichtingen openbaar maakt en uitlegt.

Titel afbeelding Be a Tax Preparer Step 6

Download het register van de staat. Voor een volledige licentie is het waarschijnlijk dat u ook een staatregistratie moet aanvragen. Deze vereisten verschillen echter per staat. Controleer de vereisten die overeenkomen met uw staat door op internet te zoeken met de woorden "belastingadviesrecord (uw staat)". In sommige gevallen wordt u volgens de staatswet echter vrijgesteld van deze registratie of is deze niet vereist.

Zo zijn openbare accountants, belastingadvocaten en aangesloten agenten (belastingprofessionals geëvalueerd door de IRS) in de meeste gevallen vrijgesteld van het register van de staat.

Titel afbeelding Be a Tax Preparer Step 7

Evalueer de mogelijkheid om een affiliate-agent te worden. Een aangesloten agent is een belastingadviseur die blijk heeft gegeven van deskundigheid bij het opstellen van belastingaangiften. Belastingadviseurs kunnen aangesloten agenten worden, door voor een bepaalde periode voor de IRS te werken of door een speciaal lidmaatschapsexamen (SEE) te behalen en een online aanvraag in te dienen om een dergelijke status te verkrijgen. Na het behalen van het examen of het verkrijgen van de vereiste werkervaring, kunt u een aanvraag indienen om de status van een aangesloten agent te verkrijgen door het invullen van het IRS 23-formulier en het indienen van een achtergrondcontrole.

Titel afbeelding Be a Tax Preparer Step 8

Overweeg het IRS-examen te nemen. In 2014 presenteerde de IRS het jaarprogramma van het belastingseizoen. Dit programma biedt jaarlijkse cursussen voor permanente educatie en een kwalificatietoets voor belastingadviseurs, en verleent hen de status van "geregistreerde belastingadviseurs". U kunt het kwalificatieproces starten via dit programma door u in te schrijven in de klassen van een aanbieder van permanente educatie in uw regio die is goedgekeurd. U kunt de lijst met goedgekeurde leveranciers vinden hier (in het Engels)

Hoewel dit programma op dit moment vrijwillig is, kan het u de geloofwaardigheid bieden die u nodig hebt om succesvol te zijn, vooral als u van plan bent om uw eigen belastingadviesbedrijf te starten.

Deel 3

Vind een baan

Titel afbeelding Be a Tax Preparer Step 9

Werk voor een voorbereidingsadviseur voor belastingbereiding. Veel belastingadviseurs beginnen hun loopbaan door te werken in een gevestigd belastingadviesbureau. Deze bedrijven zullen u trainen in de lokale en staatseisen om belastingen te declareren en kunnen u helpen bij eventuele problemen die u in het begin zou kunnen hebben. Na het opdoen van deze ervaring bent u meer voorbereid om van baan te veranderen, uw eigen bedrijf te beginnen of meer te studeren.

Het grootste voordeel van dit soort werk is dat veel belastingadviseurs gratis praktijktraining en permanente educatie aanbieden.
Hoewel dit soort werk een geweldige eerste stap is voor een belastingadviseur, wordt u alleen tijdens het belastingseizoen in dienst genomen, waardoor u ongeveer tweederde van het jaar zonder werk blijft. Dit is geweldig voor deeltijdwerkers, maar als u een voltijdse belastingadviseur wilt zijn, moet u mogelijk op zoek naar andere soorten banen.

Titel afbeelding Be a Tax Preparer Step 10

Werk voor een boekhoudkundige of juridische studie. Naast bedrijven die zijn gespecialiseerd in het voorbereiden van belastingaangiften, kunnen er ook banen beschikbaar zijn in boekhoudkundige of juridische studies die belastingdiensten aanbieden. In deze functies zult u waarschijnlijk een openbare accountant of een belastingadviseur ondersteunen bij het opstellen van belastingaangiften voor uw klanten. Met andere woorden, u doet meer dan alleen klantinformatie invoeren - daarnaast kunt u bepaalde belastingprocedures of de complexiteit van belastingwetgeving behandelen.

Het vinden van dit soort werk kan eenvoudiger zijn als je je kunt onderscheiden van andere belastingadviseurs door je te specialiseren in bepaalde soorten belastingaangiften of zaken. U kunt zich bijvoorbeeld mogelijk specialiseren in het declareren van bepaalde soorten complexe belastingen, zoals belastingen die worden geheven op internationale activa.

Misschien zijn deze kansen ook beschikbaar in veel andere soorten bedrijven, dus zorg ervoor dat u op zoek bent naar nieuwe kansen in virtuele vacaturesites en in advertenties in de krant.

Titel afbeelding Be a Tax Preparer Step 11

Start je eigen bedrijf. Met voldoende ervaring of inloggegevens kunt u uw eigen belastingvoorbereidingsactiviteiten starten als onafhankelijke belastingadviseur. Begin met het kenbaar maken van uw diensten aan de gemeenschap en begin met het ontwikkelen van uw klantenbestand. Met een hartelijke en betrouwbare service, zult u snel ontdekken dat uw bedrijf kan groeien en bloeien. Uiteindelijk kunt u zelfs een andere franchise openen en andere belastingadviseurs inhuren om het werk voor u te doen.

Het is misschien een goed idee om met familie en vrienden te beginnen voordat u naar andere klanten gaat. Dit kan u helpen om een stressvrije start te krijgen terwijl u de details van het belastingaanvraagproces verfijnt. Van daaruit kunt u visitekaartjes distribueren en de aanbevelingen voor meer zaken vertrouwen.

Dit is de beste keuze als u als parttime belastingadviseur wilt werken. Het is gemakkelijk om een bedrijf voor belastingadvies buiten het huis te runnen en lagere prijzen in rekening te brengen dan sommige van de meest gerenommeerde belastingconsulenten.

Als u tijdens het jaar meer werk wilt, overweeg dan ook de mogelijkheid om uw diensten als belastingadviseur of persoonlijke accountant aan te bieden aan de klanten aan wie u de belastingaangifte doet.

tips

Belastingadviseurs kunnen ook hun ervaring aantonen als zij een certificaat van de Accounting and Taxation Accreditation Council (ACAT) verkrijgen. Dit vereist een minimale ervaring van drie jaar bij het opstellen van belastingaangiften, naast goedkeuring een examen.

waarschuwingen

Het werk kan stressvol zijn, omdat elke fout de klant veel geld kan kosten. Bovendien kan de stress van cliënten aanstekelijk zijn.
Tenzij u meer traint (als een aangesloten agent of belastingaccountant), kunt u alleen tijdens het belastingseizoen tussen januari en april werk vinden.
Vaak ontvangen belastingadviseurs geen voordelen omdat zij hun werk seizoensgebonden doen.

Delen op sociale netwerken:

Verwant