Hoe een klantendatabase te creëren

Bepaal het type informatie dat u in de klantendatabase wilt hosten. De meeste ontwerpen bevatten informatie zoals bedrijfsnaam, postadres, fysiek adres, contactnaam, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen. Vaak wordt extra vastgelegde informatie ook opgenomen om het in dit type elektronische informatiebron te houden, zoals contractvoorwaarden, prijzen en annotaties met betrekking tot openstaande taken die aan elke klant zijn gekoppeld.

Het definieert de mogelijke toepassingen die de database zal hebben. Naast het feit dat een centrale bron voor relevante informatie, na te denken over wat soorten rapporten kunnen krijgen om maken op basis van deze gegevens, of als de database om te worden gebruikt als een middel om mailing labels, mailinglijsten te genereren, of zelfs om het in een uitzending via fax te gebruiken. Met het oog hierop, zal u helpen te bepalen welke naam je er aan elk van de gebieden waarop u informatie op te slaan, en zal het proces van het creëren van rapportage formats worden verkregen uit deze gebieden te vergemakkelijken.

Organiseer de gegevensvelden. Maak een eenvoudige sjabloon die een logische volgorde volgt in wat verwijst naar de invoer van namen, adressen en andere contactinformatie. Door dit te doen, zal het gemakkelijker zijn om van het ene veld naar het andere te gaan met een minimale onderbreking en de invoer van een nieuw klantrecord binnen een redelijke tijdsperiode voltooien.

Maak machtigingen in elk van de velden. Dit omvat het identificeren van welke velden worden opgenomen in de rapportindelingen, en welke kunnen dienen als basis voor het bestellen of doorzoeken van de records in de database. Het toewijzen van de juiste autorisaties voor elk veld maakt het herstel van de gegevens snel en dit gebeurt op het moment en op de noodzakelijke manier.

Bereid de rapportformaten voor. Sommige basisformaten die vaak kunnen worden gebruikt, zullen voldoende zijn, maar het is mogelijk om toegang te verlenen aan een aantal belangrijke gebruikers, zodat ze aangepaste rapporten kunnen maken met andere relevante velden, afhankelijk van de werkpositie en het niveau van toegang tot klantinformatie.

Inloggegevens en toegangsrechten instellen. Een klantendatabase goed te laten werken, moet je de mogelijkheid om toegang referenties waarmee alleen geautoriseerde medewerkers kunnen toegang krijgen tot informatie te creëren bevatten. In aanvulling op deze, kunt u verschillende niveaus van rechten ervoor te zorgen dat iedere gebruiker in staat is om te bekijken, te wijzigen en voert u relevante informatie in overeenstemming met de verantwoordelijkheden van zijn rol toe te wijzen, maar ik kan geen andere relevante informatie personeel raadplegen van andere gebied.