Hoe een factuur in Excel te maken

In deze wiki leert u hoe u een handelsfactuur kunt maken in Microsoft Excel, zowel op Windows- als Mac-computers.U kunt deze handmatig maken of er een maken op basis van een sjabloon.

Inhoud

Stappen

Methode 1gebruik een sjabloon in windows
Methode 2gebruik een sjabloon op een mac
Methode 3maak handmatig een factuur aan

Tips
Waarschuwingen

stappen

Methode 1
Gebruik een sjabloon in Windows

Open Microsoft Excel. Het is een groen pictogram met een witte "X" erin. Als u erop klikt, wordt de startpagina van Microsoft Excel geopend.

Zoek de sjabloon van een factuur. Schrijf het woord rekening in de zoekbalk bovenaan de pagina en druk vervolgens op ⌅ Ga naar binnen om de factuursjablonen te doorzoeken.

Hiertoe moet u verbonden zijn met internet.

Kies een sjabloon Klik op de sjabloon die u wilt gebruiken, zodat deze in een venster kan worden geopend.

Klik op Maken Deze knop bevindt zich rechts van de voorbeeldweergave van de sjabloon. Wanneer u erop klikt, opent u deze in een Microsoft Excel-venster.

Bewerk de sjabloon volgens uw behoeften. Op de meeste sjablonen staat bijvoorbeeld het woord `Bedrijf` bovenaan, dat u moet vervangen door de naam van uw bedrijf.

Als u de tekst in het Excel-document wilt bewerken, dubbelklikt u erop en verwijdert u deze of vervangt u deze door degene die u wilt.

Vul de factuur in Voer de informatie in die vereist is door de factuursjabloon om ervoor te zorgen dat het uiteindelijke totaal overeenkomt met wat verschuldigd is.

In sommige sjablonen moet u bijvoorbeeld een uurtarief of een vast tarief invoeren.

De meeste factuurtemplates gebruiken formules om de uren en het aantal gewerkte uren te combineren dat u hebt ingevoerd in het vak "Totale finale".

Sla de sjabloon op Klik op archief links bovenaan de pagina en vervolgens aan Opslaan als. Dubbelklik vervolgens op een opslaglocatie, voer de naam van de factuur in en klik ten slotte op besparen. Op deze manier slaat u de aangepaste factuur op de door u geselecteerde locatie op. Nu is de factuur klaar voor verzending.

Methode 2
Gebruik een sjabloon op een Mac

Open Microsoft Excel. Het is een groen pictogram met een witte "X" erin. Als u erop klikt, wordt de startpagina van Microsoft Excel geopend.

Klik op Bestand. Dit menu bevindt zich in de linkerbovenhoek van het venster. Als u erop klikt, verschijnt hieronder een vervolgkeuzemenu.

Klik op Nieuw van een sjabloon. Dit is een optie die wordt weergegeven in het vervolgkeuzemenu archief. Als u hierop klikt, opent een nieuw venster met de opties van sjablonen.

Zoek een factuursjabloon. Schrijf het woord rekening in de zoekbalk in de rechterbovenhoek van het venster en druk vervolgens op de toets terugkeer.

Houd er rekening mee dat als u naar sjablonen zoekt, u een internetverbinding moet hebben.

Kies een sjabloon Klik op een sjabloon om een voorbeeldvenster te openen waarin de sjabloon wordt weergegeven.

Klik op Openen Deze knop bevindt zich in het voorbeeldvenster en wanneer erop wordt geklikt, wordt de factureringssjabloon geopend als een nieuw document.

Bewerk de sjabloon volgens uw behoeften. Op de meeste sjablonen staat bijvoorbeeld het woord `Bedrijf` geschreven in de koptekst, dat u moet vervangen door de naam van uw bedrijf.

Als u de tekst in het Excel-document wilt bewerken, dubbelklikt u erop en verwijdert u deze of vervangt u deze door degene die u wilt.

Vul de factuur in Voer de informatie in die vereist is door de factuursjabloon om ervoor te zorgen dat het uiteindelijke totaal overeenkomt met wat verschuldigd is.

In sommige sjablonen moet u bijvoorbeeld een uurtarief of een vast tarief invoeren.

De meeste factuurtemplates gebruiken formules om de uren en het aantal gewerkte uren te combineren dat u hebt ingevoerd in het vak "Totale finale".

Sla de sjabloon op Klik op archief links bovenaan de pagina en vervolgens aan Opslaan als. Dubbelklik vervolgens op een opslaglocatie, voer de naam van de factuur in en klik ten slotte op besparen. Nu is de factuur gereed, zodat u hem kunt verzenden.

Methode 3
Maak handmatig een factuur aan

Open Microsoft Excel. Het is een groen pictogram met een witte "X" erin. Als u erop klikt, wordt de startpagina van Microsoft Excel geopend.

Klik op een lege werkmap. Deze optie bevindt zich linksboven op de startpagina van Excel. Als u erop klikt, wordt een leeg werkblad geopend.

Als u een Mac gebruikt, slaat u deze stap over als Excel een leeg document opent.

Maak de kop van de factuur. De kop moet de volgende informatie bevatten:

Naam van het bedrijf: Dit is de naam van het bedrijf waaraan het geld van de factuur wordt toegewezen.

descriptor: het woord "factuur" of een beschrijving van het type factuur in kwestie. Schrijf bijvoorbeeld "prijsopgave" als u een vergoeding voor uw diensten aan een klant wilt opgeven in plaats van voor de klant te factureren.

datum: Dit is de datum waarop u de factuur uitgeeft.

nummer: Dit is het factuurnummer. U kunt een algemeen nummeringssysteem gebruiken voor al uw klanten of een individueel nummer voor elk van hen. Als u ervoor kiest om voor elke klant een nummer aan te wijzen, kunt u de naam of een variant ervan opnemen, bijvoorbeeld `Aparicio1`.

Schrijf de adressen van de afzender en ontvanger. Deze informatie moet bovenaan de factuur worden weergegeven, samen met uw informatie boven die van de klant.

Uw contactgegevens moeten uw naam, uw bedrijfsadres, een telefoonnummer en een e-mailadres bevatten.

De informatie van uw klant moet de naam van het bedrijf, de naam van de persoon die de rekening betaalt en het adres van de klant bevatten. U moet ook het telefoonnummer en e-mailadres van uw klant vermelden.

Voer uw factuurgegevens in U kunt een kolom gebruiken om een korte beschrijving van het product of de service op te nemen, een voor de hoeveelheid, een voor de prijs of het eenheidstarief en een voor de totale prijs voor de hoeveelheid die bij een bepaald artikel is gekocht.

Geeft het bedrag van de totale factuur aan. Dit moet onder de berekende kolom met afzonderlijke betalingen verschijnen en kan worden gegenereerd met de Excel SUM-functie.

Als u bijvoorbeeld een $ 13-taak opneemt in de cel B3 en een van $ 27 in de B4, je kunt de formule plaatsen = SOM (B3, B4) in de cel B5 met als doel er $ 40 in te zien.

Als u een uurtarief (bijvoorbeeld $ 30) in de cel hebt gebruikt B3 en een aantal uren (bijv. 3) in B4, je moet schrijven = SOM (B3 * B4) in de cel B5.

Omvat de betalingsvoorwaarden. U kunt ze boven of onder de factuurgegevens plaatsen. Over het algemeen zijn de betalingsvoorwaarden `Betalen bij ontvangst`, `Betalen binnen 14 dagen`, `Betalen binnen 30 dagen` of `Betalen binnen 60 dagen`.

U kunt ook een opmerking toevoegen aan het einde van de factuur met de geaccepteerde betalingsmethoden, algemene informatie of een bedankje aan uw klant voor het maken van de aankoop.

Bewaar de factuur Gebruik indien nodig een naam waarmee u de naam kunt herkennen van degene die u eerder naar uw client hebt gestuurd. Volg de onderstaande stappen om het op te slaan:

Windows: klik op archief in de linkerbovenhoek van het venster, klik dan op Opslaan als, dubbelklik op een locatie, typ de naam van de factuur en klik tenslotte op besparen.

regenjas: klik op het menu archief, dan in Opslaan als, schrijf de naam van uw factuur en klik tenslotte op besparen.