Hoe een financiële planner te kiezen

Het is een zeer moeilijke stap om een financiële planner te kiezen die u kan helpen met goed financieel advies zonder u gewoon allerlei financiële producten te verkopen.

Inhoud

Stappen
Tips

stappen

Titel afbeelding Choose a Financial Planner Step 1

Controleer uw inloggegevens Een financieel planner moet voldoen aan de wettelijke richtlijnen RG146 / PS146 ASIC. Er wordt voorgesteld dat u ten minste een diploma voor financiële planning en een specialiteit in pensioen, investeringen, enz., Afhankelijk van uw behoeften.

Titel afbeelding Choose a Financial Planner Step 2

Kies een financiële planner die behoort tot een lid van de FPA (Financial Planning Association) of AFA (Association of Financial Advisors). De FPA en de AFA zijn organisatieorganen die de ethische code en normen voor professioneel gedrag beheren, die verder gaan dan wat wettelijk vereist is voor een financiële planner in Australië.

Titel afbeelding Choose a Financial Planner Step 3

Controleer de FPA- of AFA-site om een gecertificeerde financiële planner te vinden.

Titel afbeelding Choose a Financial Planner Step 4

Vraag een medewerker om een referentie.

Titel afbeelding Choose a Financial Planner Step 5

Praat met een CFP-professional. GVB-certificering is het wereldwijde symbool van succes bij financiële planning.

Titel afbeelding Choose a Financial Planner Step 6

Zoek iemand die je vertrouwelijke informatie kan verwerken. U kunt een grote hoeveelheid vertrouwelijke informatie delen met uw financieel adviseur. Er is behoefte aan een vertrouwensrelatie.

tips

Je moet ook vragen stellen over de kwalificaties van de financiële planner, ervaring, expertisegebied en wat ze hopen te doen voor jou. De kosten zijn ook een belangrijke onderscheidende factor.

Delen op sociale netwerken:

Verwant