Hoe de beste bedrijven te vinden om in te investeren

Heb je je ooit afgevraagd hoe succesvol beleggers doen om uitstekende bedrijven te kiezen? Hierna volgen enkele tips uit het strategisch handboek van grote beleggers zoals Warren Buffett, Benjamin Graham en Peter Lynch.

Inhoud

Stappen
Tips
Waarschuwingen

stappen

Titel afbeelding Find Great Companies to Invest In Step 1

Blijf binnen het gebied dat je kent. Als u binnen uw expertisegebied blijft, bent u beter in staat om winnende bedrijven te identificeren. Als u in de detailhandel werkt, bent u meer gekwalificeerd om te beslissen of u investeert in Walmart, Target, Best Buy, enz., Dan om te weten of u moet investeren in het meest innovatieve biotechnologiebedrijf.

Titel afbeelding Find Great Companies to Invest In Step 2

Zoek naar goedkope schilden. Sommige bedrijven weten zichzelf te positioneren als virtuele monopolies in hun gebied. Door de jaren heen zijn deze bedrijven succesvol geweest in het bouwen van een "schild" om hem heen om zijn concurrenten weg te houden. Ze hebben een "Duurzaam concurrentievoordeel". Enkele voorbeelden van duurzame concurrentievoordelen zijn:

Merk: denk aan Harley Davidson, Coca-Cola, BMW. Dit zijn merknamen die in de hoofden van het publiek zijn gegraveerd als de beste in hun klasse. Deze bedrijven kunnen hun prijzen verhogen dankzij de kracht van hun merken, wat resulteert in grotere winsten.

Hoge wisselkoerskosten: wanneer was de laatste keer dat u van bank, gsm-aanbieder of sigaret veranderde, als u een roker bent? Begrijpt u het idee? Bedrijven met hoge wisselkoersen kunnen zich veel langer aan hun klanten vastklampen dan bedrijven die dat niet doen.

Low-cost producent: bedrijven die producten kunnen produceren en verkopen tegen prijzen die fenomenaal lager zijn dan hun concurrenten, trekken klanten automatisch aan, voor een groot aantal van hen, zolang de kwaliteit natuurlijk niet wordt aangetast. Walmart en Dell hebben dit concept geperfectioneerd om er een wetenschap van te maken.

Geheim: grote farmaceutische bedrijven met patenten - bedrijven die auteursrechten, boorrechten, mijnbouw, enz. Bezitten, zijn over het algemeen de enige producenten of leveranciers van een dienst in hun gebied en kunnen prijzen verhogen zonder angst om klanten te verliezen , wat resulteert in hogere winsten.

Schaalbaarheid: het is een product of dienst met het potentieel om in een netwerk te werken of door meer gebruikers toe te voegen. Adobe is bijvoorbeeld de de facto standaard geworden voor bewerken en ontwerpen, net als Microsoft Excel voor spreadsheets. eBay is een geweldig voorbeeld van een krachtig gebruikersnetwerk, waarbij elke extra gebruiker op het netwerk het bedrijf vrijwel niets kost. De extra inkomsten die worden ingevoerd wanneer het netwerk wordt uitgebreid, gaan rechtstreeks naar het saldo als winst.

Titel afbeelding Find Great Companies to Invest In Step 3

Controleer de kwaliteit van de administratie. Hoe effectief is het bedrijf erin geslaagd? En, nog belangrijker, hoe geconcentreerd zijn ze op het bedrijf, de klanten, de investeerders en de werknemers? In deze tijden van ongebreidelde zakelijke hebzucht is het altijd slim om het management van het bedrijf te onderzoeken. De jaarverslagen van de bedrijven, zoals de artikelen in kranten en tijdschriften, zijn goede bronnen om deze informatie te verkrijgen.

Zelfs een groot bedrijf kan overgewaardeerd zijn. Leer om financiële verklaringen en fundamentele analyses te interpreteren om te weten of een bedrijf een eerlijke marktwaarde heeft of ondergewaardeerd is.

De prijs-batenverhouding moet lager zijn dan 20. Als de P / B-ratio hoger is dan 20, kan de onderneming vanwege de winst overgewaardeerd zijn. De econoom Benjamin Graham populariseerde deze indicator na de Grote Depressie.

Koop aandelen van bedrijven die een boekwaarde hebben van minder dan 2. De prijslijstwaarde is het eigen vermogen van een bedrijf gedeeld door de waarde van hun aandelen. Een laag percentage laat zien dat de aandelen van een bedrijf goedkoop zijn.

tips

Gebruik dit nieuwe systeem om de bedrijven te evalueren met wie u elke dag te maken hebt.
Leer de basisprincipes van financiële overzichten te lezen. Analyseer vervolgens hoe winstgevend de bedrijven zijn waarin u geïnteresseerd bent. Controleer of uw groei constant is geweest.
Bezoek de website van het bedrijf en andere online financiële sites, zoals Wikinvest.com en Morningstar, om gevarieerde informatie over de aandelenmarkt te verkrijgen.

waarschuwingen

Neem nooit de beslissing om aandelen te kopen in een bedrijf dat u al lang niet eerder hebt onderzocht.
Laat je niet laten leiden door het advies van anderen bij het kopen van aandelen, in het algemeen zijn ze slechts de grandioze theorie van iemand over hoe snel rijk te worden, of de aanbevelingen van een verkoper die wordt betaald om bepaalde acties op te blazen met het doel dat het bedrijf maakt geld om aandelen te verkopen aan onschuldige beleggers. Warren Buffet zegt dat hij geamuseerd is om te zien hoe executives van hoge IQ mechanisch elkaar imiteren. Warren zegt dat hij NOOIT goede ideeën krijgt van wat anderen zeggen.
Hoewel u moet investeren in bedrijven die u kent, beperk u dan niet tot slechts een of twee sectoren. Probeer bedrijven in verschillende sectoren te onderzoeken en uw aandelenportefeuilles te diversifiëren.

Delen op sociale netwerken:

Verwant