Hoe een effectenbelegger te worden

De uitstekende geschiedenis van beleggen in effecten van mensen zoals Benjamin Graham, Warren Buffet, John Templeton, Seth Klarman en Joel Greenblatt is het bewijs dat dit type investering veel rendement op de aandelenmarkt kan opleveren. Beleggings- en effectenfondsen zijn gericht op bedrijven met veel lagere verkoop- en groeimarges. Over het algemeen hebben beleggingen in effectenfondsen een lagere verhouding tussen prijs en winst en tussen prijs en boekwaarde, wat betekent dat de markt een fonds meer dan normaal devalueert op basis van de marktwaarde ervan. lager dan zijn intrinsieke waarde. Evenzo hebben effectenaandelen de neiging hogere rendementen te bieden, terwijl aandelenfondsen in staat zijn om te profiteren van de leveringsvoorwaarden van de bedrijven. Hoewel deze investeringen veel voordelen lijken te bieden, dragen ze nog steeds bepaalde risico`s. Als de markt er bijvoorbeeld in slaagt een bedrijf te devalueren, kan het zijn intrinsieke waarde nooit bereiken.

Inhoud

Stappen

Deel 1kies welke investeringen u wilt doen
Deel 2koop aandelen
Deel 3voorkom gemeenschappelijke risico`s en fouten

Andere wikihows

stappen

Deel 1
Kies welke investeringen u wilt doen

Titel afbeelding Become a Value Investor Step 1

Maak een "wedstrijdcirkel". Dit concept is ontstaan in de bedrijfstheorie en in de manier waarop beleggers omgaan met grote markten waar ze verschillende soorten bedrijven en beleggingsfondsen kunnen vinden. Dus, het concept van "wedstrijdcirkel" Het komt voort uit het idee dat mensen gewoonlijk een bepaalde hoeveelheid nuttige kennis over verschillende gebieden verwerven door hun levenservaring of hun opleiding. Als een volwassen persoon bijvoorbeeld op een bepaald moment een opleiding in de economie volgde, zullen ze de basis kennen van het proces van het runnen van een restaurant, hoe ze een plaats kunnen krijgen om het bedrijf op te zetten en werknemers (zowel koks als obers) en een algemeen manager in dienst te nemen. die de dagelijkse operaties kan volgen. Om een succesvoller restaurant te runnen, is het echter belangrijk om specifieke kennis te hebben, zoals hoe het restaurant populairder te maken, hoe de prijzen van eten en drinken worden vastgesteld en hoe de bedrijfskosten worden geëvalueerd. Op dezelfde manier hoeft u niet te weten over microchips of technologiebedrijven om in te investeren. Op de aandelenmarkt vindt u zelfs beleggingen in bijna elk type bedrijf. Daarom is het belangrijkste concept van uw competentiecirkel om uw investeringen te richten op bedrijven waarvan u de producten, marketing en structuur goed begrijpt. Het is echter niet noodzakelijk dat u een expert wordt in alle soorten technologieën of bedrijven die er zijn.

Titel afbeelding Become a Value Investor Step 2

Zoek naar beleggingsideeën. De bedrijven waarin het misschien een goed idee is om te investeren, zijn bedrijven waarvan de marktwaarde laag is, maar in elk geval goed georganiseerd en beheerd en waarvan de structuur en productbasis gemakkelijk te begrijpen is.

Controleer de beurslijsten waar de aandelen waarvan de prijzen dramatisch zijn gedaald binnen een bepaalde periode (meestal 52 weken) worden vermeld. Deze acties kunnen overeenkomen met opkomende entiteiten in de markt.

Bekijk de online Value Line-enquête, die toezicht houdt op de aandelen en entiteiten die op de beurs worden genoteerd. Neem ze allemaal onder de aandacht van degenen die zich in uw competentiecirkel bevinden om ze grondiger te onderzoeken.

Bekijk ook de openbaarmakingsformulieren van grote bedrijven, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, hedgefondsen, enz. Deze soorten formulieren worden uitgegeven voor deze bedrijven en bevatten alle activa waarvan zij de waarde hebben en die meer dan 100 miljoen dollar bedragen. Dit is een nuttige bron van ideeën over mogelijke investeringen.

Lees brieven van hedge funds en beleggingsfondsen, want in hen kun je argumenten vinden om bepaalde investeringen te doen.

Lees populaire zakelijke publicaties, zoals Wall Street Journal, de New York Times en de Financial Times, aangezien u daar informatie kunt vinden over bedrijven waarin u zou kunnen beleggen (zoals informatie met betrekking tot herstructurering, overnames, rechtszaken, enz.).

Titel afbeelding Become a Value Investor Step 3

Evalueer elk bedrijf om te bepalen of het een goede investering is. Voordat u aandelen koopt, moet u ervoor zorgen dat het bedrijf in kwestie een goede investering is, waarvoor u het kunt opzoeken in de Value Line-enquête om meer te weten te komen over uw inkomsten en verliezen en de structuur ervan. Wanneer u een bedrijf evalueert om in te investeren, zorg er dan voor dat het een grote hoeveelheid kapitaalrendementen oplevert. In zeer zeldzame gevallen wordt dit kapitaal opnieuw geïnvesteerd in hetzelfde bedrijf, maar kunt u erachter komen welke bedrijven deze capaciteit hebben om diegenen te zoeken waarvan de boekwaarde relatief snel is gestegen voor elk aandeel.

Er zijn ook bepaalde factoren die beleggers in overweging nemen bij het evalueren van welke bedrijven een hoog rendement op kapitaal produceren. Volgens Greg Spiener, de populaire belegger en blogger, moet u bijvoorbeeld de nettowaarde evalueren die het bedrijf de afgelopen tien jaar heeft verworven en het rendement op die investeringen berekenen. Op deze manier kent u het percentage van de winst van het bedrijf dat werd toegekend aan de herinvestering gedurende het laatste decennium, wat van grote hulp zal zijn om de winst te kennen die dit bedrijf in de toekomst zou kunnen behalen.

Titel afbeelding Become a Value Investor Step 4

Investeer in bedrijven met sterke administratieve structuren. Vergeet echter niet om zich te houden aan de bedrijven die zich binnen uw competentiecirkel bevinden. Over het algemeen leveren bedrijven met een hoog rendement op kapitaal een goed rendement op uw investering op. Ook als bedrijven een goede administratieve structuur hebben, zullen ze waarschijnlijk op de lange termijn succesvol zijn. Houd ook rekening met het volgende bij het uitvoeren van uw zoekopdracht:

Heeft het management een aanzienlijke financiële investering in het bedrijf?

Is het bedrijf in staat geweest om te bereiken wat staat in zijn missie?

Dit komt omdat bedrijven waarvan het management een aanzienlijke investering in hetzelfde bedrijf heeft gedaan en in staat zijn geweest om hun doelstellingen te bereiken, over het algemeen goede investeringsmogelijkheden zijn.

Een manier om in deze bedrijven te beleggen, is het kopen van aandelen of andere soorten fondsen waarin het bedrijf verschillende belangen heeft, zowel financieel als zakelijk.

Deel 2
Koop aandelen

Titel afbeelding Become a Value Investor Step 5

Evalueer uw opties met betrekking tot het beheer en de aankoop van aandelen. Over het algemeen gebruiken beleggers, vooral als ze uitgebreide effectenportefeuilles hebben, een effectenmakelaar om aandelen te kopen en verkopen.

Als u voor deze optie kiest, kunt u een makelaar of makelaarsbedrijf gebruiken.
U kunt ook online aandelen kopen en verkopen via websites zoals E-trade of Ameritrade.
Elk van deze opties (makelaars of online bedrijven) brengt u commissie in rekening voor elk aandeel dat u koopt en verkoopt, maar deze commissie is meestal lager in het geval van online bedrijven.
Makelaars hebben het voordeel dat u een makelaarsrekening bij hen kunt aanmaken.
Met deze rekeningen kunt u zelf aandelen kopen en verkopen of via een tussenpersoon als u dat wilt.
Als u daarnaast een makelaarsaccount bij een van deze bedrijven maakt, kunt u een makelaar ontmoeten of met hem praten als u vragen hebt.
Houd er echter rekening mee dat een makelaar geen marktonderzoek zal doen om u te helpen bepalen waar te beleggen. In plaats daarvan zou u deze taak hebben moeten uitvoeren en duidelijk moeten zijn over wat voor soort aandelen u wilt kopen of verkopen en wat voor soort investeringen u wilt doen.

Titel afbeelding Become a Value Investor Step 6

Open een brokerage-account om te beginnen met het kopen en verkopen van aandelen. Als u ervoor kiest om met een makelaar te werken, moet u regelmatig contact met hem opnemen.

Dit is omdat u hen moet informeren over hoeveel eenheden u wilt kopen en welke aandelen.

Dan zal de makelaar de aankoop op uw naam doen.

Ook, als u met een makelaar werkt, zal hij u commissie in rekening brengen voor de verkoop (meestal een bepaald bedrag van cent per aandeel).

Online bemiddelingsbedrijven vragen daarentegen minder provisies, maar u moet rekening houden met het nadeel dat u niet zult kunnen raadplegen met een makelaar voordat u een aankoop doet.

In veel gevallen stellen bedrijven u in staat om uw eigen brokerage-account online of persoonlijk te beheren via een makelaar.

Titel afbeelding Become a Value Investor Step 7

Bepaal of je een wilt maken "marktorder" of a "beperkte bestelling". In elk geval kunt u dit doen met de hulp van uw makelaar of de online service die u gaat gebruiken. Een marktorder is een order om aandelen te kopen tegen de marktprijs, terwijl een beperkte order een bestelling is om aandelen tegen een beperkte prijs te kopen.

Als de marktprijs van een aandeel bijvoorbeeld $ 110 is, maar u wilt er niet meer dan $ 100 voor betalen, zal uw tussenpersoon wachten tot de marktprijs van het aandeel daalt tot $ 100 per aandeel om het te kopen.

Titel afbeelding Become a Value Investor Step 8

Koop rechtstreeks aandelen bij een bedrijf. De aan- en verkoop van aandelen gebeurt meestal via makelaars of makelaarsbedrijven, maar u kunt ook rechtstreeks aandelen van een bedrijf kopen via aankoopprogramma`s. Deze programma`s bieden het voordeel om geen commissies in rekening te brengen.

U kunt lijsten opvragen van bedrijven waarvan u de aandelen rechtstreeks kunt kopen via online handleidingen zoals DRIP Investor.

Hoewel de mogelijkheid om rechtstreeks aandelen van een bedrijf te kopen verleidelijk kan zijn, moet u ze goed onderzoeken op dezelfde manier als wanneer u met een tussenpersoon werkt.

Deel 3
Voorkom gemeenschappelijke risico`s en fouten

Titel afbeelding Become a Value Investor Step 9

Beheer de risico`s van uw effectenportefeuille. U moet uw investeringen en uw acties voortdurend bekijken voor het geval een van hen een slechte prestatie levert.

Scheid altijd een tijd om uw waardenportfolio te bekijken en individueel te focussen op elk van uw beleggingen.
Bepaal het financiële risico verbonden aan elk van uw beleggingen (indien van toepassing).
Denk aan de mogelijkheid om al je geld te verliezen. Om voorbereid te zijn op deze mogelijkheid, moet u vaststellen wat het zwakke punt is van uw effectenportefeuille en aanvullende vrijwaringsinvesteringen doen.
Overweeg of uw effectenportefeuille te veel gericht is op één soort aandelen of op bedrijven in een enkele sector. Uw portefeuille moet relatief gediversifieerd zijn, dus als u merkt dat uw beleggingen zich op één gebied concentreren, is het een goed idee om te proberen andere beleggingen te doen of andere aandelen in andere bedrijven of sectoren te kopen.
De waardering van een bedrijf is gebaseerd op groei, dus u moet er zeker van zijn dat het bedrijf in kwestie zal groeien. Als u het niet zeker weet, moet u goed letten op de prestaties van die specifieke investering om te bepalen of het de moeite waard is om deze te houden.
Overweeg of sommige van uw aandelen ondergewaardeerd zijn, want als de economie in een recessie terechtkomt, kan dit ertoe leiden dat u al uw persoonlijke fondsen verliest. Als u dus een groot aantal ondergewaardeerde aandelen vindt, kan het een goed idee zijn om ze te verkopen of extra vrijwaringsinvesteringen te doen om u te beschermen tegen mogelijke verliezen.

Titel afbeelding Become a Value Investor Step 10

Houd er rekening mee dat u veel tijd en moeite moet besteden aan het bewaken van uw waardenportfolio. Je moet altijd mogelijke nieuwe investeringen onderzoeken, je interesses bespreken met beleggingsprofessionals en ervoor zorgen dat je fondsen en basisacties hebt, zoals noodplannen.

U moet niet alleen vertrouwen op de analyse van uw beleggingen en erop vertrouwen dat het gemakkelijk zal zijn om ze te verkopen als u dat nodig acht. Evenmin moet u beslissingen nemen op basis van kritiek op bepaalde investeringen die u in tijdschriften of blogs leest.

Investeer niet in bedrijven die buiten uw concurrentiekring staan, hoe veel exotischer en interessanter opties ook zijn, zoals op het gebied van biotechnologie, alternatieve energie en andere opkomende markten. Je moet altijd vasthouden aan eenvoudige investeringen die binnen sectoren liggen die je goed kent.

Je kunt ook in de verleiding komen om te investeren in een voorbijgaande technologische rage. Als u echter het mechanisme of het waarderingssysteem van technologiebedrijven niet begrijpt, zal het voor u erg moeilijk zijn om de risico`s die eraan verbonden zijn, te beoordelen.

Vergeet niet de achtergrond van het management van een bedrijf goed te onderzoeken, want een slechte strategie of slechte reputatie van welke aard dan ook zijn sterke indicatoren dat deze investeringen niet worden aanbevolen.

U kunt meer informatie vinden over de veranderingen die hebben plaatsgevonden in de administratieve structuur of de financiële eigenschappen van een bedrijf in zijn openbaarmakingsformulier.

Let goed op de redenen waarom je geld hebt verloren (wanneer dit gebeurt) en hoe dit kan zijn gebeurd. Elke keer dat u investeringsfouten maakt, is dit een kans om een les te leren. Het kan bijvoorbeeld zwakke punten in uw effectenportefeuille tonen of u vertellen welke van uw beleggingen teveel risico`s met zich meebrengen.

Onderzoek de geschiedenis van financiële beleggingen. Dit is een goede manier om erachter te komen welke strategieën het goed hebben gedaan in een succesvolle markt. U kunt bijvoorbeeld boeken of artikelen over dit onderwerp lezen in publicaties en financiële nieuwsbronnen zoals Forbes of de Wall Street Journal.

Titel afbeelding Become a Value Investor Step 11

Leer alles wat je kunt. Je moet altijd onderzoek doen naar nieuwe investeringsmogelijkheden. Dit geldt zelfs als u een goede effectenportefeuille hebt, omdat u op die manier de veranderingen op de financiële markt kunt waarnemen, waardoor u als belegger in effecten meer succes zult hebben.

Lees financiële kranten en zoek voortdurend naar informatie over de aandelenmarkt.

Overweeg de manier waarop veranderingen in de markt van invloed kunnen zijn op uw effectenportefeuille.

Op basis van de resultaten van uw onderzoek, kunt u ervoor kiezen om een deel van uw beleggingen te verkopen of bepaalde beslissingen te heroverwegen.

Als u constant onderzoek doet, kunt u ook meer investeringsmogelijkheden vinden waarmee u de investeringen die u al hebt kunt beschermen.

Op deze manier kunt u ook informatie krijgen over opkomende bedrijven waar u op moet letten of waarin u zou kunnen overwegen om te beleggen.

Lees de blogs van succesvolle investeerders. Daar vindt u informatie over hun investeringsmogelijkheden en strategieën, zodat u meer te weten kunt komen over andere soorten bedrijven waarnaar u kunt onderzoeken.