Hoe een advocaat voor vermogensplanning kiezen

Een advocaat voor vermogensplanning helpt mensen om documenten te schrijven die bepalen wat er met het eigendom van de persoon zal gebeuren wanneer hij of zij sterft. Het meest voorkomende document dat een estate planning advocaat schrijft, is een testament, maar andere documenten die afhankelijk zijn van de specifieke behoeften van de mensen kunnen noodzakelijk zijn.

Inhoud

Stappen

Methode 1krijg een lijst met kandidaten
Methode 2interview kandidaten en kies er een uit

stappen

Methode 1
Krijg een lijst met kandidaten

Het is essentieel om de beste advocaat in te huren die u kunt vinden om u te helpen bij het plannen van uw vermogen. Als u een advocaat voor vermogensplanning niet persoonlijk kent, is een van de beste manieren om er een te vinden, om aanbevelingen van andere mensen te vragen.

Titel afbeelding Select an Estate Planning Attorney Step 1

Neem contact op met een vermogensplanningsadvocaat die u kent. Als u een advocaat voor vermogensplanning kent of hebt gewerkt met een advocatenkantoor dat vermogensplanning uitvoert en een goede ervaring heeft, neemt u die advocaat of uw advocatenkantoor op in uw lijst met kandidaten.

Titel afbeelding Select an Estate Planning Attorney Step 2

Vraag een aanbeveling aan uw familie en vrienden. Estate planning is een van de meest voorkomende redenen waarom een persoon een advocaat in dienst neemt, dus je hebt veel mogelijkheden om familie of vrienden te hebben die eerder met een estate planning advocaat hebben gewerkt. Vraag hen of ze de advocaat aanbevelen met wie ze hebben gewerkt en de redenen om het aan te bevelen of het niet aan te bevelen. Als u uw advocaat niet aanraadt, kan uw vriend of familielid u criteria geven waarmee rekening moet worden gehouden bij het interviewen van potentiële kandidaten.

Als u geen vrienden of familieleden heeft die een advocaat kunnen aanbevelen, kunt u de referenties op internet van verschillende advocaten lezen.

Titel afbeelding Select an Estate Planning Attorney Step 3

Neem contact op met de faculteit rechten in uw land. De balkassociatie in elke staat bepaalt wie het recht uitoefent en hoe het wordt uitgeoefend. De orde van advocaten kan u een lijst van advocaten in uw regio verstrekken en verschillende staten kunnen u een lijst van advocaten geven die goed zijn opgeleid of die gespecialiseerd zijn in vermogensplanning. Meestal vindt u een lijst met advocaten op de website van de bar of belt u met de orde van advocaten.

Methode 2
Interview kandidaten en kies er een uit

Eerste consultaties zijn gratis, dus coördineer enkele vergaderingen met de advocaten die op uw lijst staan.

Titel afbeelding Select an Estate Planning Attorney Step 4

Plan een afspraak met de advocaten op uw lijst. Voordat u een advocaat in dienst neemt, wilt u de ervaring en het onderwijs kennen waarmee het in verband staat met de patrimoniale planning. Interview verschillende advocaten om ze te kennen voordat u er een kiest.

Titel afbeelding Select an Estate Planning Attorney Step 5

Interview met advocaten. Naast opleiding en ervaring, zijn er verschillende vragen die u wilt beantwoorden voordat u een advocaat voor vermogensplanning kiest.

Leg in het algemeen uit wat voor soort patrimoniaal plan u wilt maken. Om u meer informatie te geven over de honoraria en het soort werk dat de advocaat voor u zal doen, moet de advocaat weten of uw situatie eenvoudig is (u hebt een bescheiden bedrag en bezittingen) of complexer (u hebt een groot vermogen of hebt een grote behoefte) only). Je moet niet veel details geven in de consultatiefase.

Raadpleeg de advocaat hoe hij uw nalatenschap zou beheren. Houd er rekening mee dat u waarschijnlijk in deze fase geen specifiek juridisch advies zult ontvangen, maar dat de advocaat u moet kunnen vertellen of u alleen een testament nodig heeft of dat u een vertrouwensrelatie of andere juridische documenten voor het beheer van uw vermogen zou moeten instellen.

Controleer hoeveel uw kosten zullen zijn. Brengt u een vast bedrag in rekening voor uw honoraria of betaalt u een uurtarief aan de advocaat? Als het om een uurtarief gaat, hoeveel uur moet de advocaat dan uw documenten schrijven?

Vraag of de advocaat die uw zaak zal behandelen, persoonlijk met u zal afspreken. Vaak kan een junior-medewerker bij grote advocatenkantoren het grootste deel van het werk in een zaak doen en wordt beoordeeld door een senior-partner. Dit betekent niet dat het patrimoniumplan niet goed is, maar u moet weten of u de senior partner betaalt om het werk te doen of dat de junior-medewerker het doet.

Titel afbeelding Select an Estate Planning Attorney Step 6

Kies een advocaat voor estate planning van uw kandidaten. Na het interviewen van verschillende advocaten voor vermogensplanning uit uw lijst met aanbevolen kandidaten, evalueert u de sterke en zwakke punten van elke advocaat. Vergelijk de ervaring, het onderwijs, de reputatie en de kosten van elke advocaat. Houd er rekening mee dat het kan zijn dat de duurste of meest ervaren advocaat niet voldoet aan uw specifieke behoeften.

Delen op sociale netwerken:

Verwant